Kích hoạt quy trình làm việc - Cơ hội đã được tạo

Tổng quan

Trigger Cơ hội được tạo cho phép người dùng tự động hóa quy trình công việc khi có cơ hội mới được tạo trong hệ thống. Trigger này có giá trị để tự động hóa các hành động như thông báo, theo dõi và phân công nhiệm vụ dựa trên việc tạo cơ hội bán hàng mới trong kênh bán hàng của bạn.

Tên kích hoạt

Cơ hội được tạo ra kích hoạt

Mô tả kích hoạt

Trigger Cơ hội được tạo được kích hoạt khi có cơ hội mới được tạo trong hệ thống. Điều này cho phép bạn tự động hóa các quy trình như phân công nhiệm vụ, thông báo cho thành viên nhóm hoặc cập nhật trạng thái dựa trên các đặc điểm của cơ hội như giai đoạn đường ống, giá trị khách hàng tiềm năng hoặc người dùng được chỉ định.

Chi tiết kích hoạt

Cách cấu hình

• Chọn Kích hoạt : Trong trình xây dựng quy trình công việc, chọn Cơ hội đã tạo làm kích hoạt của bạn.

• Gán tên kích hoạt : Đặt tên có ý nghĩa cho kích hoạt, chẳng hạn như “Đã tạo cơ hội khách hàng tiềm năng có giá trị cao”.

• Bộ lọc :

• Được chỉ định cho : Lọc các cơ hội dựa trên người dùng được chỉ định.

• Đường ống : Lọc các cơ hội trong đường ống cụ thể.

• Giá trị khách hàng tiềm năng : Đặt tiêu chí dựa trên giá trị tiền tệ của cơ hội.

• Thêm nhiều bộ lọc : Nếu cần, hãy áp dụng thêm bộ lọc bằng cách nhấp vào Thêm bộ lọc và chọn các trường và điều kiện mong muốn.

Ví dụ

Tình huống : Bạn muốn thông báo cho giám đốc bán hàng khi có cơ hội mới có giá trị khách hàng tiềm năng lớn hơn 10.000 đô la được tạo trong kênh.

• Trigger : Cơ hội được tạo ra

• Bộ lọc : Giá trị khách hàng tiềm năng lớn hơn $10.000

• Hành động : Thông báo cho giám đốc bán hàng

Thiết lập này đảm bảo các cơ hội quan trọng được đánh dấu và hành động kịp thời bằng cách thông báo cho các bên liên quan chính.