Kích hoạt quy trình làm việc - Nhiệm vụ đã hoàn thành

Tổng quan

Trình kích hoạt quy trình công việc Nhiệm vụ đã hoàn thành cho phép bạn tự động hóa các hành động theo dõi dựa trên việc hoàn thành các nhiệm vụ. Bằng cách thiết lập trình kích hoạt này, bạn có thể khởi tạo quy trình công việc khi một nhiệm vụ được giao cho người dùng được đánh dấu là đã hoàn thành, tạo ra một cách hiệu quả để xử lý các quy trình công việc liên quan đến nhiệm vụ và các hành động tiếp theo.

Tên kích hoạt

Nhiệm vụ đã hoàn thành

Mô tả kích hoạt

Trigger này kích hoạt khi một nhiệm vụ được giao cho người dùng hoàn thành. Trigger này hữu ích để tự động di chuyển luồng công việc dựa trên việc hoàn thành nhiệm vụ, cho dù là để thông báo cho nhóm, theo dõi một liên hệ hay cập nhật trạng thái hệ thống. Bạn có thể lọc trigger này để chỉ kích hoạt cho những người dùng cụ thể hoặc các trường tùy chỉnh liên quan đến nhiệm vụ.

Chi tiết kích hoạt

Cách cấu hình

• Chọn một kích hoạt quy trình công việc:

• Từ danh sách các kích hoạt khả dụng, chọn "Nhiệm vụ đã hoàn thành".

• Đặt Tên Kích hoạt Quy trình làm việc:

• Nhập tên mô tả, chẳng hạn như "Theo dõi nhiệm vụ đã hoàn thành".

• Áp dụng bộ lọc (Tùy chọn):

• Bạn có thể thêm bộ lọc để giới hạn thời điểm kích hoạt. Ví dụ: bạn có thể chỉ định rằng chỉ những tác vụ do một người dùng cụ thể hoàn thành mới được kích hoạt tác vụ hoặc những tác vụ có chứa các giá trị cụ thể trong trường tùy chỉnh.

• Lưu Trigger:

• Sau khi cấu hình trình kích hoạt và bộ lọc, hãy lưu cài đặt của bạn.

Ví dụ

Giả sử bạn muốn thiết lập quy trình làm việc trong đó email theo dõi sẽ tự động được gửi đến một liên hệ sau khi một nhiệm vụ bán hàng được một người dùng cụ thể đánh dấu là đã hoàn thành.

• Tên kích hoạt: Nhiệm vụ bán hàng đã hoàn thành

• Người dùng được chỉ định: John Doe

• Bộ lọc: Ngách kinh doanh = Bất động sản

Khi John Doe hoàn thành nhiệm vụ được giao cho một liên hệ trong lĩnh vực Bất động sản, trình kích hoạt này sẽ kích hoạt và tự động chuyển quy trình làm việc sang bước tiếp theo, chẳng hạn như gửi email cho liên hệ hoặc cập nhật trạng thái CRM.